Jungelboken

Mowgli og ulvene når Ulvetempelet, som inneholder kilden med helbredende vann for den alvorlig syke Akela. Men templet er fullt av feller, og den lumske Phaona vil kvitte seg med de andre slik at han kan bli lederen av flokken.

Mens han venter på Baloo, kommer Mowgli ansikt til ansikt med Sher Khan.

Ikki oppdager at hennes spesielle bær har forsvunnet, så Mowgli, Baloo og Bagheera bestemmer seg for å lete etter tyven. Det skal vise seg at Baloo gjør mange ting i søvne, som å gå i søvne og spise bær i søvne.

Mens han jakter på mat, oppdager Tebaqui en veldig gammel menneskeleir. Det gir ham en ide.

Mens han leter etter blomster sammen med Baloo blir Mowgli blindet av pollen, og kan ikke se en ting. Darzi må være hans øyne, og føre Mowgli bort fra Shere Khans klør.

Mowgli oppdager et stykke rav som, ifølge legenden, har mystiske krefter. Shere Khan kommer snart i besittelse av det, og erklærer seg selv jungelens konge.

Mowgli finner en drage, og han og Darzee begynner å leke med den. Vinden er sterk denne dagen, og før de vet ordet av det har dragen blåst avgårde. De innser plutselig at Ricki er knyttet til dragen, og han begynner å føle seg veldig uvel.

Mowgli ignorerer Baloos advarsler, og fortsetter å leke i et farlig blomsterbed. Plantenes giftige blomster gjør at Mowgli blir midlertidig blindet, så mens Baloo søker medisinske urter, parkerer Bagheera Mowgli trygt i et høyt tre.

Shere Khan mister sin mektige stemme når han står overfor apedronningen Masha, som øyeblikkelig erklærer seg selv som jungelens hersker. Baloo innser at honning kan kurere Shere Khans stemme, og går på jakt etter medisinen.

Mowgli streifer rundt i jungelen når han kolliderer med en trane, som han redder fra å bli spist av krokodillen Chakala. Tranen mister fjærene på den ene vingen i kampen, og er ikke lenger i stand til å fly til kameratenes samling ved sjøen.