Jungelboken

Det er snart Baloos bursdag, og Mowgli planlegger å gi ham hans favoritt-bananer som bursdagsgave. Dessverre gror disse bananene kun i Shere Khans område, og Tubaqui har hørt alt om Mowglis planer.

Ulvene sanker inn mat så de er forberedt på vinterens ankomst. Akela utnevner Mowgli til sjefen over en ulveflokk, men Phaona likte ikke den ideen i det hele tatt, og gjør alt han kan for at Mowgli skal mislykkes.

Det er regntid og Baloo er ute og leter etter stikkelsbær. Mens de leter etter bær, glir Baloo og Mowgli i våt gjørme, noe de synes er ganske morsomt. De møter den fargerike fuglen Rangoo, som også er ute og samler bær.

Akela er syk og kollapser, og forteller ulveflokken at den eneste kuren finnes i ulvens tempel. Ulveflokken legger avgårde for å finne en kur for sykdommen, og Mowgli vil gjerne bli med.

Mowgli og ulvene når Ulvetempelet, som inneholder kilden med helbredende vann for den alvorlig syke Akela. Men templet er fullt av feller, og den lumske Phaona vil kvitte seg med de andre slik at han kan bli lederen av flokken.

Mens han venter på Baloo, kommer Mowgli ansikt til ansikt med Sher Khan.

Ikki oppdager at hennes spesielle bær har forsvunnet, så Mowgli, Baloo og Bagheera bestemmer seg for å lete etter tyven. Det skal vise seg at Baloo gjør mange ting i søvne, som å gå i søvne og spise bær i søvne.

Mens han jakter på mat, oppdager Tebaqui en veldig gammel menneskeleir. Det gir ham en ide.

Mens han leter etter blomster sammen med Baloo blir Mowgli blindet av pollen, og kan ikke se en ting. Darzi må være hans øyne, og føre Mowgli bort fra Shere Khans klør.

Mowgli oppdager et stykke rav som, ifølge legenden, har mystiske krefter. Shere Khan kommer snart i besittelse av det, og erklærer seg selv jungelens konge.