Frasier

Når Frasier nekter å endre på sitt program for å følges sin nye kvinnelige sjefs ønsker, er hennes motsvar å flytte sendetiden til programmet hans til midt på natten.

Frasier og Niles går i parterapi, da deres søskenrivalisering skaper kaos for deres felles psykiatriske praksis.

Etter en grand-tantes død, blir Fraiser og Niles inspirert til å hjelpe Martin med å få sin drøm til å gå i oppfyllelse: å skrive en låt til Frank Sinatra.

Frasier bestemmer seg for å ta hevn på Bulldog, som vitser på Frasiers bekostning, men gjengjeldelsesforsøket resulterer i at radiostasjonens sjef havner på legevakten.

Når Martin stol skal flyttes og det blir en ripe i gulvet, blir det starten på en lang rekke reparasjoner, som får Frasier til å få panikk.

Kate avlyser årets lønnsforhøyelse på radiostasjonen. Med oppmuntring fra Roz organiserer Frasier en streik via radioen og blir utvalgt til å forhandle med Kate.

Under en nattsending blir Frasier og Kate plutselig veldig tiltrukket av hverandre, og før de vet ordet av det, hører også lytterne hvor intime de er med hverandre.

Niles følger Frasier sitt råd om å konfrontere Mari, men det går det ikke helt som planlagt, hun svarer med et krav om skilsmisse.

Frasier venter utålmodig på besøk fra Frederick til jul, men panikken brer seg når gavene han har bestilt på internett ikke dukker opp. Desperasjonen gjør at han drar til et kjøpesenter for å kjøpe nye gaver i siste liten.

Etter råd fra vennene hans, erklærer Frasier sin kjærlighet til Kate, men hun har andre planer.