Hightown

Politibetjenten Jackie Quiñones har begynt å drikke igjen, og har gjenopptatt gamle vaner. Ray Abruzzi har tatt et steg opp på karrierestigen etter å ha avslørt kontakten i New York. Frankie Cuervas har funnet en ny partner på utsiden.

Jackie tester positivt for narkotika, og blir suspendert fra jobben selv om prøven ikke var hennes. Renee møter igjen Frankie, og aner ingenting om hva han har gjort. Osito kjemper for å forsvare territoriet sitt.

Stemningen blir opphisset når Ray og Alan havner i tottene på hverandre. Frankie finner ut noe viktig om Osito, og Jackie oppdager flere saker der prostituerte har forsvunnet eller blitt drept.

Jackie legger frem saken med de forsvunne prostituerte, og får Alan til å hjelpe seg i jakten på Swayzee. Samtidig planlegger Frankie sitt største opplegg noensinne fra fengselet.

Shane har fått en ny partner, og Frankie har viktig informasjon om mordet på Jorge som Alan trenger. Ray og Renees forhold er verre enn noensinne. Jackie er ferdig med avvenningen, og det er slutt på festingen og hennes egne etterforskninger.

Owen utsetter Sarah for stor fare da han bortfører henne. Jackie nærmer seg oppklaringen av drapene på prostituerte i området, mens Charmaine samarbeider med Osito igjen.

Ray og Renee finner seg selv trengt opp i et hjørne, og tvinges til å forhandle med djevelen. Shanes pragmatiske tilnærming fører to erkefiender sammen, mens et tilfeldig møte hjelper Jackie med å bestemme seg for hvilken side hun står på.