Hightown

Sesongstart. Den ferske politikvinnen Jackie og hennes kollega Leslie står overfor dødelige opioider som sprer seg over Cape Cod. De er ute etter områdets store dopleverandør, Frankie Cuevas, som Jackie også klandrer for bestevennens død.

Leslie og Jackie viser seg å være en perfekt duo og klarer å løse en mordsak. Alan Santille lener seg på Osito og klarer også å løse en sak. Frankie og Jorge fortsetter å gjøre fremskritt, men er usikre på hvor de har Charmaine.

Jackie forlater et spaningsoppdrag med Leslie for en hissig konfrontasjon med Frankie og Jorge. Charmaine inngår en avtale med Osito bak ryggen på Frankie, og Ray ber Alan om en sjanse til å føle seg som politi igjen.

Jackie og Leslie kommer nærmere hverandre, samtidig som nettet snører seg sammen rundt Frankie og Jorge. Ray og Alan klarer å spore opp Charmaine i Boston. Jackie møter faren sin når hun blir med Ed på en viktig konfrontasjon.

Jackie og Ed samarbeider om den største aksjonen i Eds karriere. Ray og Alans samarbeid blir kortvarig, og Ray innser at han aldri vil få jobb som politi igjen. Frankie viser hvor langt han er villig til å gå.

Dagen før høsttakkefesten ser det lovende ut for Ray, mens Jackies verden er i ferd med å rase sammen. Samarbeidet med Jorge fyller Frankie med angst.

Det er høsttakkefest, og Frankie presser Renee til det ytterste. Ray satser alt på en etterforskning som ingen vil at han skal være involvert i, og Alans middagsselskap blir avbrutt.

Ray er nær ved å få alt han ønsker seg, men han må ikke trå feil. Jackie står ved et veiskille og må bestemme seg for hva hun skal gjøre.

Renee risikerer alt for en ny retning i livet. Alan legger en felle som berører hele Cape Cod.

Sesongavslutning. Saken er nesten oppklart, men noen spørsmål forblir ubesvart. Rays plan for å få tilbake jobben ender på en komplisert måte. Jackie går fra å føle seg som en helt til å føle seg som dagens store taper.