Julehjertets hemmelighet

Karen klekker ut en plan for å avsløre at Ilter er tyven som stjal julehjertet fra Skogkongen. Aage kommer til herregården for å bli enig med Erik om brudeprisen. Han har sørget for at kongen kommer til bryllupet.

Lars og Ilter blir ansatt på herregården. Karen er sint på Ilter fordi han har sviktet henne, og hun må være på vakt for at Lars ikke skal ha tid til å lete etter Rumle. I mellomtiden leter alle etter Gotfred og Johannes, som har forsvunnet.

Kongen kommer på besøk og overnatter på herregården. Karen innser at Lars vet hvor Rumle bor, så de må være forsiktige. Kongen er imponert over Rasmus' heltedåd og inviterer ham til lunsj med de kongelige.

Kongen slår Erik til ridder av Dannebrog og forelsker seg i Karens småkaker. Karen får Rasmus til å passe på julehjertet og råder ham til å fortelle Marie Louise at han elsker henne før hun gifter seg.

Lars mangler bare tryllestøvet for å få tak i Rumle, og mistenker at Ilter har hjulpet Karen. Aage har blitt holdt for narr, men er nå enda mer fast bestemt på å gifte seg med Marie Louise for å redde sin verdighet. Gotfred er bekymret for søsteren.

Jakten på Marie Louise fortsetter, og Karen har en idé om hvordan hun kan lure henne bort fra herregården. Skogkongen vil at Rumle skal komme ut til myra for å møte henne, men det er farlig, siden Lars har fått tak i julehjertet.

Det kommer frem at Karen har hjulpet Marie Louise med å rømme. Da Rasmus tar på seg skylden, får de begge sparken fra herregården. Rigmor står endelig opp for datteren, og forteller Aage at han aldri kommer til å gifte seg med Marie Louise.

Karen ber Ilter om hjelp til å finne Rumle. Lars og Gyda legger ondsinnede planer for å bli rike ved å utnytte Rumles magiske evner. Herregårdsfamilien forsøker å finne seg til rette hos tjenerfamilien.

Karen, Ilter og Johannes lurer Lars og Gyda til å sette opp en siste forestilling i landsbyen for å kjøpe seg litt tid. Karen oppsøker Skogkongen, som forhåpentligvis kan hjelpe til med å befri Rumle. Aage beordrer herskapet til å arbeide for ham.

Forbannelsen sprer seg, og Karen må finne Rumle før den når landsbyen. Hun ber Johannes og Ilter om hjelp, mens Aage nyter å se på at herskapet arbeider for ham. Marie Louise og Rasmus legger store planer for fremtiden sammen.