Once Upon A Time

Heltene drar av gårde for å stoppe Hyde og Emma utvikler mystiske bivirkninger. Storybroke blir havn for mennesker fra the Land of Untold Stories. Rumplestiltskin prøver å befri Belle fra søvnforbannelsen ved hjelp av en fremmed.

Den onde dronningens fortid med en mystisk mann kan true livene til innbyggerne i Storybrooke. Emma avslører sitt illevarslende tegn for Archie.

Regina prøver å få informasjon fra mr. Hyde. Ashley leter etter stesøsteren sin i Storybrooke. Emma funderer på fremtiden med Hook.

Den onde dronningen og Hyde prøver å få tak i serumet til dr. Jekyll, Hook og Gold prøver begge å beskytte Belle, og Snow begynner på jobb igjen.

Jasmine ber Aladdin om hjelp til å redde byen fra Jafar, og den onde dronningen legger planer for å så splid mellom Emma og familien hennes.

Jasmine bønnfaller Aladdin om å hjelpe Agrabah, og Henry får vite om et svik, mens i fortiden lager en blindpassasjer oppstyr på skipet til Hook.

Den onde dronningen truer med å utslette Storybrooke, og heltene leter etter et magisk ungtre som kan redde byen. En tømmerhugger angriper Snow.

Emma og Regina involverer motvillig Henry i planen om å fange den onde dronningen, og Snow og David sliter med å tilpasse seg sin nye tilværelse.

Belle har en åpenbaring om Gold som hun deler med Hook og Emma, Jasmine ber Snow om råd, og den onde dronningen konfronterer Zelena.

Emma oppdager sverdets evner og legger en dristig plan, og den onde dronningen stjeler Aladdins magiske lampe.