Once Upon A Time

En ny dronning har ankommet til Storybrooke - og sammen med henne kommer vinteren. Elsa av Arendelle skaper et snømonster som skal beskytte henne mot innbyggerne.

Elsa holder Emma fanget i en livsfarlig ishule. Regina er nedtrykt over tanken på å miste Robin Hood og isolerer seg fra de andre. Mary Margaret forsøker å få strømmen tilbake til byen.

Elsa blir beskyldt for å ha kastet en forbannelse over Marian. Emma og David fanger Will Scarlet. I fortidens Arendelle må Elsa og Kristoff stoppe Hans før han tar kontroll over kongedømmet.

Kaptein Krok oppsøker Mr. Gold for å få tilbake hånden sin slik at han kan omfavne Emma med begge hender på deres første ordentlige date. Will Scarlet forsøker å bryte seg inn i biblioteket for å finne en spesiell bok.

Regina hjelper motvillig Emma med å finne Snødronningen. Elsa får øye på Anna i Storybrooks skoger. I fortiden får den unge Emma en ny venn, som også er foreldreløs. David og Mary Margaret går på date, mens Belle passer på Neal.

Uten å vite at hun besitter den virkelige dolken, forsøker Belle å få Rumplestiltskin til å avsløre Snødronningens gjemmested.

Emma fanger Snødronningen og oppdager at de har mer til felles enn hun først trodde. Forholdet mellom Regina og Robin Hood blir stadig mer komplisert idet de forsøker å redde livet til hans døende kone.

Emma begynner å miste kontrollen over kreftene sine, og oppsøker Gold for å få hjelp. Elsa og Annas forhold blir satt på prøve, og Snødronningens planer avsløres.

Robin Hood har en ledetråd som kan hjelpe Regina med å finne forfatteren av eventyrboken, og Regina samarbeider med David og Mary om å finne Emma.

Innbyggerne i Storybrooke forbereder seg på Snødronningens forbannelse, mens Belle og feene samarbeider om en motgift. I Arendelle oppdager Anna og Kristoff at kongeriket nok en gang er i fare.