Once Upon A Time

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold og kaptein Krok reiser til Neverland for å redde Henry, men blir møtt av en flokk ondsinnede havfruer. Henry er på flukt fra De bortkomme guttene, mens Neal reiser gjennom den Fortryllede skogen.

Peter Pan tilbyr Emma et kart som avslører hvor Henry befinner seg, men ikke uten betingelser. Den onde dronningen gir Snøhvit muligheten til å leve et fredelig liv med Drømmeprinsen, men til en høy pris.

Kaptein Krok fortsetter letingen etter Peter Pans gjemmested for å redde Henry, og foreslår å spore opp Tingeling i håp om at hun vil lede dem rett til leiren hans. I eventyrriket tilbyr Tingeling å hjelpe Regina med å forbedre livet hennes.

Mr. Gold bestemmer seg for å konfrontere Peter Pan. I eventyrriket leter Rumleskaft etter Bae, som har fulgt etter en mystisk figur som bortfører barn med sin musikk.

David er døden nær og kaptein Krok tar ham med på en siste reise for å finne en sekstant som vil føre dem til Neverland. I eventyrriket setter Killian Jones og broren kaptein Liam seil for å finne en plante med helbredende krefter.

Etter å ha blitt reddet av Ariel, gjengjelder Snøhvit tjenesten ved å hjelpe sin nye venn med å bli kjent med prins Eric. Samtidig forsøker Emma, Mary Margaret, David og kaptein Krok å redde Neal fra Pans leir.

Ariel reiser til Storybrooke for å kontakte Belle og finne en gjenstand som kan hjelpe dem med å bekjempe Pan. Samtidig leter Emma, Neal og kaptein Krok etter stedet der Peter Pans skygge oppholder seg, slik at de kan fange den.

Pan fører Henry til en hemmelig grotte og overbeviser ham om at han alene kan redde magien og Neverland. Samtidig er Emma og de andre på vei til Pan for å redde Henry. I eventyrland får den unge Rumplestiltskin en magisk gjenstand.

Henrys liv står i fare, og Pan må stoppes før han får magiske krefter. I fortidens Storybrooke bestemmer Regina seg for å fylle et tomrom i livet, og med hjelp fra Mr. Gold adopterer hun en baby.

Innbyggerne i Storybrooke blir overlykkelige når Henry og våre helter fra Neverland vender tilbake. Men Pan pønsker på en plan som vil endre livene deres for alltid. I eventyrriket er Snøhvit og drømmeprinsens bryllupsreise alt annet enn romantisk.