Once Upon A Time

Eventyrfigurene vekkes fra den onde dronningen Reginas forbannelse og husker nå hvem de egentlig er. Til deres store forferdelse blir de ikke tatt tilbake til eventyrriket igjen.

Regina forsøker fremdeles å gjenvinne sine magiske krefter og David fortsetter å lete etter Mary Margaret og Emma. De syv dvergene oppdager hva som skjer dersom noen av innbyggerne i Storybrooke forsøker å forlate byen.

Emma og Mary Margaret forsøker å finne en portal som kan få dem tilbake til Storybrook, godt hjulpet av Mulan, Aurora og Lancelot. I eventyrriket forgifter kong George Snøhvit, og den eneste motgiften ligger i vannet til Lady of the Lake.

Belle truer med å forlate mr. Gold hvis han ikke forandrer seg. Samtidig leter Dvergene etter alvestøv, mens Rumplestiltskin prøver å redde kona fra en gjeng sjørøvere.

Regina prøver å la være å bruke magi, og hun begynner å se et spøkelse fra fortiden. Mary Margaret og Emma finner en overlevende etter en trollmassakre.

Emma følger etter kaptein Krok opp en bønnestengel i håp om å finne et magisk kompass. Emma møter en annen tyv, som foreslår at de gifter seg.

Ruby frykter at hun forvandles til en ulv, og det bekreftes når hun blir mistenkt for et brutalt mord. Leroy finner en skatt i en gruve i Storybrooke.

Cora prøver å stjele kompasset fra Emma og Mary Margaret, og Regina og Mr. Gold setter Davids liv i fare i håp om at han kan kontakte Mary Margaret.

Krok og Cora barker sammen med Emma og Mary Margaret i kampen om kompasset. Mr. Gold og Regina planlegger å drepe enhver som kommer gjennom portalen.

Regina anklages for å ha drept en eventyrfigur, men Emma tror hun er uskyldig. Drømmeprinsen og Snøhvit planlegger å henrette den onde dronningen.