Once Upon A Time

Emma Swans liv har vært alt annet enn et eventyr. Hun er en 28 år gammel dusørjeger, som har klart seg på egenhånd siden hun ble forlatt som baby. Men når Henry - sønnen hun ga fra seg for ti år siden - finner henne, blir alt snudd på hodet.

Regina gjør alt hun kan for å tvinge Emma ut av Storybrooke og ut av hennes og Henrys liv for alltid. Samtidig avsløres de urovekkende omstendighetene rundt forbannelsen til den onde Dronningen.

Emma overtaler Mary Margaret til å avlegge den bevisstløse John Doe et besøk på sykehuset for å lese for ham fra eventyrboken. Men besøket får et uventet utfall. Samtidig, tilbake i eventyrverdenen, møter Drømmeprinsen Snøhvit for første gang.

Emma prøver å hjelpe en ung gravid kvinne med å rømme fra Mr. Golds faste grep. Samtidig, i eventyrverdenen, inngår Askepott en avtale med Rumplestiltskin.

Jorden rister og en enorm fordypning dukker opp i utkanten av landsbyen. Henry bestemmer seg for å utforske fordypningen i håp om å finne bevis på en forbindelse mellom innbyggerne i Storybrooke og eventyrfigurene.

David - eller John Doe - må velge mellom å bli hos Kathryn eller forlate henne til fordel for Mary Margaret, som han av uforståelige grunner har blitt dypt forelsket i. Emma tar Sheriff Graham i å lyve.

En av landsbyens innbyggere begynner å huske noe av sin fortid som eventyrfigur, og Storybrooke sørger over tapet av en sine egne. Samtidig, i eventyrverdenen, forsøker den onde Dronningen å finne en hjerteløs morder til å drepe Snøhvit.

Regina og Mr. Gold spiller et skittent spill idet Emma stiller til valg mot Sidney i Storybrooke. I eventyrverdenen forsøker Rumplestiltskin å finne en kraftkilde som kan hjelpe sønnen hans med å avverge en meningsløs krig.

Emma gjør et desperat forsøk på å hjelpe to hjemløse barn med å finne deres biologiske far før de blir satt i hvert sitt fosterhjem. I eventyrverdenen tvinger den onde dronningen Hans og Grete til å stjele en viktig gjenstand fra en blind heks.

Emma og Regina fatter mistanke for en mysisk fremmed i byen. I eventyrverdenen er det snart klart for bryllupet mellom drømmeprinsen og Kong Midas' datter.