Clarence

Etter at herr Reese oppdager at den kjære bilen hans er tilgriset med kjøttbollesaus, tar han på seg politihatten og får Clarence til å hjelpe ham med etterforskningen for å ta gjerningspersonen.

Når Aberdale barneskoles elskede lekeplassutstyr blir erstattet med trygge, kjedelige alternativer, finner Clarence og gjengen det gamle lekeplassutstyret på den legendariske lekeplassøppelhaugen.

Sumo finner en skadet fugl, kaller ham for Chilisaus, og tar vare på ham til han blir frisk. De blir uadskillelige venner, men Sumo lærer at det er vanskelig å ta seg av ville dyr.

Clarence tegner en tegneserie til skoleavisen, og den blir veldig populær blant elevene. Når sinte foreldre griper inn og sensurerer tegneseriens "krasse" humor, må Clarence forsvare sin artistiske visjon.

Clarence gleder seg til å besøke bestemoren sin - når han får vite at Chad aldri har vært på et fly før. Clarence tar på seg oppgaven å hjelpe Chad med å komme gjennom en hektisk flytur.

Når Clarence ved et uhell ødelegger en spillemaskin som Jeff har blitt besatt av, lager Clarence sin egen virkelige versjon av spillet hjemme, og oppfordrer Jeff til å spille ut fantasien sin i spillet.

Clarence og vennene hans drar på en renessansefestival. Clarence tror at et middelalderteaterstykke er ekte, og lover å hindre at den "onde" svarte ridderen får tak i prinsessen.

Når Clarence blir overbevist om at han har kraften til å manipulere tiden, sverger han på å bruke "evnene" sine til det gode. Men på skolen blir moralen hans satt på prøve når han får det ultimate dilemma.

Etter å ha malt et ulovlig veggmaleri på Aberdale barneskole, blir Clarence, Jeff og Sumo tvunget til å komme til skolen på en lørdag for å gjøre rent som straff.

Clarence, Jeff og Sumo etterforsker en skolefest nede i gaten, som de tror er en invasjon av romvesener.