John From Cincinnati

En fremmed ved navn John dukker opp i Imperial Beach og Mitch, patriarken i surfingklanen Yost, begynner å sveve etter å ha surfet. Mitch' sønn, misbrukeren Butchie, kommer nesten i klammeri med faren, men stoppes av et våpen.

Linc vil infiltrere Yost-familien og Shaun stiller opp i en surfekonkurranse, med uventede og mirakuløse resultater. Barry tror at det spøker på motellet, og Butchie blir trakassert av narkolangeren Steady Freddy.

Den paranormale aktiviteten rundt familien Yost fortsetter, og Mitch og Cissy tar en pause fra hverandre. Kai fra surfebutikken vil finne ut om hun kan stole på John.

Dr Smith havner i trøbbel når Shaun friskner til, og John blir banket opp av noen bøller. Kai og Butchie utvikler forholdet, og Shauns mor, pornostjernen Tina, kommer til byen.

Shauns mor Tina lar familien Yost vite at hun er tilbake i byen. Bill får en merkelig ordre fra kakaduen Zippy, og Kai blir skuffet over, og så nesten skutt, av medlemmer av Yost-klanen.

Butchie organiserer en gjenforening mellom sønnen Shaun og hans mor Tina. John hjelper Bill og Cissy med å ta tak i sin fortid.

Lincs makt over surfevaremerket Stinkweed blir utfordret. Dwayne øyner en fremtidsmulighet for Shaun på nettet og Dr Smith pleier en sykelig Palaka. På motellet overvåker direktøren Ramon byggingen av en shuffleboardbane.

En illevarslende beskjed fra John gjør at innbyggerne i Imperial Beach begynner å frykte for Shauns sikkerhet. Cissy kaster ut Mitch med dunder og brak, og Bill er veldig forvirret over hvem eller hva John egentlig er.

Mitch finner et avsidesliggende ”apotek” i Mexico for å skaffe seg litt mot. Shaun forsvinner og Cissy setter i gang en leteaksjon. Barry ender opp med Freddys gave fra Palaka, og Bill mister sitt fjærkledde medium.

Butchie og Kai våkner til en gledelig åpenbaring, og Imperial Beach blir vertskap til et improvisert opptog organisert av det gjenopplivede Stinkweed-firmaet.