Clarence

Clarence finner ut at hans beste venn Sumo skal bytte skole! Clarence forsøker å protestere, trygle og overbevise alle om at Sumo må få bli der han er, ellers risikerer han å miste bestevennen sin!

Clarence oppdager at læreren hans, frøken Baker, er den eneste i klassen som ikke har kjæreste på valentinsdagen. Han bestemmer seg for å få hjelp av Sumo til å sette henne opp med Sumos lærer, herr Mozer!

Det er elevrådsvalg, og Jeff har nok en gang bestemt seg for å stille til valg som elevrådsleder. Men som de foregående årene klikker han ikke helt med de andre elevene. I hvert fall ikke før han finner en kandidat han kan gjemme seg bak.

Chads band, Dogmon, skal opptre for første gang på mange år. Denne konserten gir Clarence og Mary muligheten til å virkelig slå seg løs.

Guttene drar til Aberdales utendørsbasseng for å plaske rundt! Mens Jeff langsomt venner seg til vannet i den grunne enden av bassenget, forsøker Sumo å overvinne frykten for stupebrettet etter forrige sommers katastrofale mageplask.

Chad tar Clarence med på sin første store kamp, og Clarence absorberer stemningen som bare han kan. Men vil Clarence endelig få oppfylt drømmen om å møte Aberdales elskede maskot?

Clarence, Jeff og Sumo finner en mystisk eske. Etter at de åpner den, begynner det å skje merkelige ting. De er overbevist om at de har utløst en forbannelse, og vil gjøre hva som helst for å bryte den!

Mary overrasker Clarence med å ta ham med på karatetrening i den lokale dojoen, og hun overtales til å begynne selv. Hun elsker å lære om disiplin og kontroll, men Clarence synes det er for kjedelig!

Gilbens nyutsprungne ansiktshår utløser en diskusjon om puberteten som til slutt overbeviser Clarence om å oppføre seg mer som en voksen.