Gumballs fantastiske verden

Gumball og Darwins stemmer har kommet i stemmeskiftet, men det virker ikke som om de har blitt mer voksne selv om stemmene deres har modnet.

Den nye jenta på skolen, Sarah, er en super-fan av Gumball og Darwin. Hun begynner å følge etter dem overalt for å bli venn med dem, det nærmer seg en besettelse.

Den nye treneren på Elmore-skolen ser at Jamie mobber de andre barna på lekeplassen, og griper inn. Gumball og Darwin er bekymret for at Jamie kanskje vil hevne seg på dem.

Flere og flere ting forsvinner i huset, så Gumball og Darwin forsøker å finne ut hva som skjer. De oppdager at de har en uønsket gjest i huset.

Gumball er i dårlig humør og klarer ikke å riste det av seg. Familien forsøker forgjeves å muntre ham opp, men Gumball ønsker at de bare skal forsvinne.

Nicole inviterer Felicity og hennes lille sønn Billy hjem til familien, slik at Anais kan bli venner med ham. Billy og Anais kommer godt overens, men det gjør ikke mødrene deres.

Gumball blir sjalu når Darwin oppdager sitt skjulte musikalske talent, og han er muligens ikke den eneste som er sjalu.

Familien Watterson mister alle pengene sine, og trenger sårt å tjene penger. Gumball nekter å gi opp sine prinsipper, og ønsker ikke at familien skal stille opp i en annonsereklame.

Gumball og Darwin hjelper Anais med å finne opp en innbilt venn. Men det skal vise seg at vennen ender opp med å bli mer ekte enn de noen gang hadde forestilt seg.

Når Gumball oppfører seg dårlig under en audition for et teaterstykke på skolen, og ikke får rollen på grunn av det, tror han at det er et hemmelig samfunn på skolen.