The Tom and Jerry Show

Ginger oppdager at noen gjester har slått seg ned i bakgården, det er en imitert trost som har bygget redet sitt på en gren rett utenfor vinduet deres. Når Rick og Ginger er der, synger fuglen vakre små sanger.

Heksesøstrene koker opp sitt siste brygg. Mens de fyller gryten med ingrediensene på den utrolig lange listen, innser de at valnøttforsyningen deres har forsvunnet.

Tom jager Jerry inn i et rom fullt av fortryllede flasker. Når Jerry prøver å gjemme seg i en fortryllet flaske, slipper han ved et uhell en rampete tusenårig Genie som gir ham tre ønsker.

Tom er strandet på en øde øy, men det viser seg at Jerry også er på øya. La kampen om hvem som er i best form begynne.

Når Tom finner Butch i karet ovenpå, sparker han ham ut. Dessverre la katten ikke bare igjen en ring i karet, hele huset er nå hjemsøkt av lopper.

Etter en usedvanlig brutal jakt, bestemmer Jerry seg for å slutte. Tom blir helt satt ut når han ser den lille vennen hans storme av gårde til hullet hans, pakke tingene og dra. Først prøver Jerry å flytte inn hos naboen, men Bruno bor også der.

Ginger rygger ved et uhell bilen sin over Butchs hale. Hun føler seg forferdelig og tar med katten inn i hjemmet sitt til han føler seg bedre.

Tom har hatt hikke. Han gjør alt han kan for å bli kvitt det, men ingenting fungerer. Heksene kommer til den konklusjonen at det eneste som kan kurere ham, er å skremme ham ordentlig, så de sender ham til den onde skogen med gigantiske skumle ting.

Etter å ha blitt slått ut, våkner Tom opp som en Kung Fu-mester.

Hildie og Beatie kommer hjem med en gigantisk tann, og de advarer Tom og Jerry om å ikke røre den. Når heksene drar, prøver Tom og Jerry å få hverandre til å ta på tannen.