Arthur og barna av det runde bord

Igraine vil forføre kongen for å få sitte på tronen, og ber Morgan lage en elskovsdrikk. Men det hele går galt når Ulfin drikker den, og faller for Odonette.

Morgan finner et hemmelig rom som kan gjøre de verste demoner til rene engler. Dessverre er det motsatte også mulig, så nå må barna ordne opp.

Arthur er sjalu på Tristan, som sjarmerer Guinevere med poesien sin. Så han låner en fjærpenn og et stykke pergament av Merlin for å skrive sitt eget verk. Dessverre vet ikke Arthur at fjæren er trollbundet.

Ulfin og Gawain forstyrrer gnomenes lugnasadh-feiring, og de sverger å ta hevn. Nå er det opp til barna av det runde bord å fikse det, før kveldens gilde.

Kongen av Cameliard tror at Guinevere holdes fanget ved Camelot. Hun drar hjemover for å bevise at det er en løgn, men hun møter trøbbel på veien.

Guinevere vil gjerne delta i den store heltejakten, men det er ikke så lett. Hun må gjøre sitt ytterste for å bevise at jenter også hører hjemme der.

Folk har sett en gorger på heiene, og det råder full panikk blant folket. Når de klarer å fange gorgeren, oppdager Arthur at den har en viktig jobb, og innser at den må befris før det er for sent.

Grann av Nordwal skal kjempe mot Uthers etterkommere, slik tradisjonen krever. Arthur synes dette er en dum tradisjon, og vil heller befri alle fra denne gammeldagse skikken.

Horsa er ute etter et armbånd som kan gjøre ham til den mektigste i riket. Barna forsøker å finne det før ham, men de burde nok snakket med noen først.

Sorte Måne våkner fra søvnen sin, og hele landet rammes av tørke. Arthur og Guinevere skynder seg til Barentonfontenen, men der venter Sorte Måne på dem.