Carnivale

Etter morens død blir Ben Hawkins med et tivoli på omreise i Dust Bowl-området. Han får være med tross sine merkelige synske evner. I mellomtiden i Mintern få Pastor Justin et "tegn fra Gud", og oppdager sine egne mystiske krefter.

Ben avdekker nok en brikke i puslespillet hans fortid er. I Mintern vir broder Justin omgjøre en bordell til et bønnehus for innvandrere. På tivoliet pleier Sophie moren Apollonia, som ligger i koma etter et opprivende sammenstøt med Ben.

Når tivoliet ikke får åpne i Tipton, planlegger de en forestilling mer som et vekkelsesmøte - med Ben som hovedattraksjon. Menigheten blir opprørt når broder Justin vil gjeninnvie innvandrere til "den gamle tro", og tivoliet reiser sørover.

Tivoliartistene stilles ansikt til ansikt med naturkreftene. Bens evner settes på prøve, Samson besøker en gammel flamme, og broder Justin står overfor et ultimatum - svikte sitt nye samfunn, eller risikere å miste sin gamle menighet?

Tivoliet ruller inn i det ulykkeshjemsøkte gruvesamfunnet Babylon. Etter en fuktig aften detter Ben ned i en gruvesjakt, og møter et kjent fjes. Mange gruvearbeidere møter opp for å se danseforestillingen - og tivoliet rammes av en tragedie.

De hevnlystne tivoliartistene krever "tivolijustis." Når Bens mørke eventyr er over, slippes han inn i varmen igjen av Lodz. Broder Justin forlater Mintern og går seg vill i villmarken, de han møter en loffer som vil forandre hans liv.

Mens broder Justin gjenoppdager sin "fødselsrett", får søsteren Iris uventet støtte fra en radioreporter. Rita Sue og Stumpy krangler om sin og barnas fremtid. Ben og Ruthie drar på slangejakt, og Libby og Sofie ser stjerner i horisonten.

Ben sendes ut for å verve en ny attraksjon, og møter en gammel rival. Sofie vurderer å danse sammen med Lilly, mot morens vilje. Broder Justin behandles for "religiøs henrykkelse," og Tommy Dolan ber lytterne om hjelp med å finne presten.

Ben prøver å holde de plagsomme drømmene på avstand ved å holde seg våken. Samson gjenoppliver noen gamle, velprøvde nummere, og Sofie er redd Apollonia mister bakkekontakten. Iris prøver å nå Justin via radiobølger.

Broder Justin vender tilbake til Mintern for å stake ut en ny sti for sitt samfunn. Samsons nød blir Lodz brød. Sofie beskylder Apollonia for regelbrudd. Ben og Samson leter etter Scudder, og Stumpy blir kritisert når han hyrer en ny danser.