Romulus

Numitor, kongen av Alba Longa, tvinges i eksil av en profeti. Tronen blir overlatt til barnebarna hans, Iemos og Enitos, men noen smir renker. Wiros, en slave i Velia, er i skogen under Lupercalia-festivalen. Vestalinnen Ilia skjuler en hemmelighet.

Ertas, kongen av Gabii, stoler ikke på Amulius' ord. Ilia får vite noe og bestemmer seg for å endre sin skjebne. Iemos er i skogen med luperciene, der han møter Wiros for første gang.

Ilia besøker Mars-presten og starter sin forvandling. Tilbake fra skogen forteller Wiros de andre at han flyktet fra ulvenes gudinne, men Iemos er den eneste som kan redde ham.

Iemos og Wiros drister seg inn i skogen som er full av nifse skapninger, på deres vei til Gabii. Ilia fortsetter opplæringen, mens Numitor og Silvia, som er ankommet Ertas, prøver å overbevise byens vismenn at Amulius har løyet for dem.

Ruminales tar Wiros og Iemos til hulen for å møte hunnulven. Ilia drar av sted med faren for å søke rettferdighet. Numitor og Silvia forlater byen med prins Lausus.

Soldatene fra Elea går inn i skogen på jakt etter ruminalene, som har ventet på dem med Iemos og Wiros, klare til å kjempe. Spurius er oppsatt på hevn og setter fyr på skogen. Amulius må dra tilbake til Alba Longa.

En gruppe ruminaler, deriblant Iemos og hunnulven, havner i Spurius' felle. Imens møter Wiros Silvia og Numitor i området til den greske pottemakeren. Amulius har pådratt seg gudenes vrede.

Wiros klarer med list å komme seg inn i Gabii, voktet av Ilia, som blir nødt til å flykte. Iemos tas til fange av Spurius og fraktes tilbake til Alba Longa.

Iemos klarer å komme seg løs og flykte til Gabii, der han endelig finner Wiros. Tiden er inne for å ta tilbake Alba Longa og få frem sannheten. Amulius og Ilia er sviktet av alle og gjør seg klare til å utkjempe det siste, avgjørende slaget.

Iemos og Wiros kommer endelig til Alba Longa, men de ønsker ikke mer uberettiget blodsutgytelse. Ilia får endelig vite sannheten om Enitos og konfronterer faren sin. Iemos får et kinkig problem.