The Tudors

Henrik forbereder seg på krig, men får forsiktige råd fra den mektige Wolsey, som oppfordrer til en fredsavtale. Kongen oppdager at dronningens hoffdame, Elizabeth, er gravid med hans barn.

Henry og retten går til toppmøte for å signere avtalen med Frankrike. Spenningen er høy og begge kongene mister besinnelsen et par ganger.

Kongen ber Charles å eskortere hans søster, Margaret, til sin forlovede og forfremmer ham til hertugen av Suffolk. Vi får vite hvorfor Annes far og onkel vil at hun skal forføre kongen.

Som en belønning for sin fordømmelse av Martin Luther døper paven Henrik til "Forsvareren av troen". Prinsesse Margaret gifter seg med kongen av Portugal til tross for at hun ikke vil.

Henrik blir sjokkert over å finne ut at hans allierte, keiser Karl 1 av Spania, har løslatt Frankrikes konge fra fengsel. Han blir like sjokkert da Anne Boleyn avviser hans tilbud om å bli hans eneste elskerinne.

Misnøyen rundt måten den katolske kirken behandlet Kong Henriks søknad om å annulere ekteskapet til Katarina av Aragon vokser. Som et resultat blir kardinal Wolseys posisjon svekket.

Englands befolkning lider, både på grunn av matmangel og den dødelige pesten som kalles "The Sweats". Som et resultat blir kong Henrik deprimert og tviler på sin egen evne til å styre landet.

Kongen avslører en spesiell gjest, en utsending fra paven har kommet for å diskutere annulleringen av kongens ekteskap med Katarina av Aragon.

Det utenkelige har skjedd, kardinal Wolsey mister all makt og autoritet. Hans etterfølger er en stor overraskelse for alle sammen.

Kardinal Wolsey forsøker å redde karrieren ved å, noe overraskende, alliere seg med dronning Katarina som også har kommet på kant med kongen. Deres plan blir imidlertid oppdager av kongens rådgiver.