The Originals

Vampyrene har blitt knust av varulvene, mens heksene forsøkte å drepe Klaus og Hayles nyfødte datter, Hope. Etter å ha holdt seg skjult i flere måneder, får Klaus hjelp av Elijah og Marecel med å ta hevn over Guerrera-varulvene.

Klaus oppfordrer Hayley til å ta tilbake sin gamle rolle i varulvflokken. Davina forsøker å finne en forhekselse som kan beskytte hennes nærmeste. Klaus blir mistenksom når et møte med Cassie ikke går etter planen.

Klaus og Elijah fatter mistanke når Esther inviterer dem på middag, men de håper å overliste henne med hjelp fra den nye heksa Lenore. Samtidig avslører Esther en hemmelighet fra Klaus' barndom og avslører hvilke planer hun har for barna sine.

Davina tar med Mikael til en hytte i skogen. Cami forsøker å forstå hvorfor Klaus hater foreldrene sine, og ved et uhell forteller hun Klaus hvor Davina befinner seg.

Elijah blir tvunget til å gjenoppleve en tid for lenge siden da han elsket en ung kvinne kalt Tatia. Samtidig holder Mikael Cami fanget i et forsøk på å lokke til seg Klaus.

Esther avslører mørke hemmeligheter fra Klaus' fortid i et forsøk på å gi ham et tilbud han ikke kan avslå. Samtidig tar Hayley opp kontakten med Jackson igjen.

Klaus drar til sumpen for å finne en motgift til Elijah. Kaleb deler hemmeligheter fra sin fortid med Davina, og tar henne med til et sted han vanket på i 1914.

Rebekah blir jaget av Esther, men Klaus planlegger å få Vincent og Kaleb til å vende seg mot moren. Samtidig benytter Davina seg av mørk magi, og Hayley og Jackson snubler over et gammelt ritual som kan løsrive varulvflokken fra Esthers kontroll.

Rebekah ber Klaus og Hayley om å møte henne, slik at de kan gjenforenes med Hope. Kaleb forteller Davina om hatet han føler for sine søsken.

Hayley og Jackson forsøker å forhandle fram en våpenhvile mellom vampyrene og varulvene, men Vincent kaster en forbannelse som øker spenningen mellom dem.