One Tree Hill

Vi får vite hvordan det gikk etter bilulykken på slutten av forrige sesong. Brooke konfronterer Lucas med sine sanne følelser, og Peyton gjør en skremmende oppdagelse.

Etter bilulykken er livene til Nathan, Rachel og Cooper fortsatt turbulente. Brooke feirer 18-årsdagen sin, men alt settes i skyggen av hennes krangel med Peyton.

Lucas og Brooke, som nå har slått opp, møtes på fest etter en basketballkamp, og Haley innser at Rachel planlegger å forføre Nathan. I mellomtiden blir Peyton kjent med halvbroren sin.

Peyton introduserer hip-hop-sensasjonen Lupe Fiasco på TRIC, og ryktene går om at Brooke er gravid. Nathan bearbeider bilulykken men kjøper en motorsykkel på tross av Haleys protester.

Da Lucas oppdager at nykommeren Dereks interesse i Peyton er langt fra broderlig, blir Derek truende. Haley føler at Nathan forsvinner fra henne etter at han mottar tilbud om et stipend til Duke University.

Nathan ber Dan hjelpe ham og Haley med økonomien. På tross av hjerteproblemene blir Lucas igjen med på Ravens og slår seg sammen med Skills. Peyton føler seg isolert og ensom men får støtte fra uventet hold.

Brooke takler både T.A.R.T.-moteshowet og en ny kjæreste. Rachel kommer på forsiden av bladet Maxim, noe som fører til kaos på Tree Hill High. Lucas får vite om Nathans forhandlinger med Daunte.

Derek overtaler Peyton til å satse på Lucas men samtidig spør Brooke Lucas om de skal bli sammen igjen. I mellomtiden får Dauntes siste krav Nathan til å søke hjelp et uventet sted, hos Dan.

Den siste kampen til Whitey er nært forestående, og innbyggerne i Tree Hill føler presset fra et truende mesterskapsoppgjør. I mellomtiden forteller Peyton Lucas at hun har følelser for ham.

Lucas mottar en uventet gjest; hans antatt døde onkel Keith. Samtidig settes livene til Haley og hennes ufødte barn i fare da hun får alvorlige komplikasjoner i svangerskapet.