One Tree Hill

Brooke vender tilbake til Tree Hill etter å ha tilbrakt sommeren utenbys. Lucas henter moren sin på flyplassen.

Brooke arrangerer en strandfest for å markere at sommeren er over men oppdager snart at hun er den eneste i festhumør. Nathan blir med for å gjenoppta relasjonen til Haley.

På deres første dag som avgangselever får nå fraskilte Nathan og Haley problemer med å tilpasse seg sin nye status som klassekamerater.

Det er tid for fest i Tree Hill. Et maskeradeball på klubben Tric gir Haley en gyllen anledning til å vinne Nathans hjerte på nytt, og Brooke til å forføre Lucas.

Ravens begynner basketballtreningen offisielt - med eksplosive resultater. Nathan, lagets nye kaptein, kommer i klinsj med Lucas over Haley.

I et forsøk på å holde heiagjengjentene fra å slåss om de samme guttene, utarbeider Brooke en "drømmegutt-tabell".

Drømmegutt-datene begynner, og Brooke befinner seg plutselig på en uvanlig dobbeldate, mens Lucas blir bedre kjent med Rachel. Mouth tilbringer tid med en gammel venn.

Byen lader opp til Ravens sin første basketballkamp, og Lucas bekymrer seg over sitt manglende engasjement for basketballen. Nathan beskylder Lucas for å være det svakeste leddet på laget.

Lucas avslører at han vet hvem som forsøkte å ta livet av Dan. Brooke, Peyton og Haley blir satt i fengsel. Chris Keller overtaler Nathan til å hjelpe ham i et pokerlag med høy innsats.

Etter å ha tapt sin andre kamp i sesongen, får Ravens kjeft av Whitey. Peyton og Ellie forsøker å få rockebandet Nada Surf til å stille opp på deres album. Haley gir en urovekkende opplysning til Nathan.