Masha og Mishka

Masha finner et lite hus i skogen. Bjørn som bor i huset er ute og fisker, og blir forskrekket når han kommer hjem og ser hva en liten jente kan stelle i stand.

Høsten har kommet. Bjørn gjør seg klar for sin vinterdvale ved å barrikadere seg fra Masha inne i huset. Men Masha finner en vei inn og forårsaker baluba igjen.

Bjørn elsker nyttårsaften så mye at han våkner fra vinterdvalen for å feire. Han rydder og dekorerer huset, men så kommer Masha og alt blir til en katastrofe.

Bjørnen vil se på fotballkamp på TV og jager Masha ut av huset. Med seg får hun en mobiltelefon og hun ringer til bjørn i ett sett. Men idet hun virkelig trenger hjelp, så svarer han ikke.

Ulvene i skogen planlegger å kidnappe Masha for å kreve løsepenger fra Bjørn. Men Bjørn nyter ensomheten, og det ender med at ulvene må betale ham for å bli kvitt Masha.

Bjørnen plukke bær for å laget syltetøy, men Masha spiser alle bærene hun får tak i. Senere setter hun hodet fast i et syltetøyglass og bjørnen prøver å hjelpe henne.

Bjørnen våkner opp og våren har kommet. Han oppdager en binne som han blir forelsket i, og han vil invitere henne på date. Som vanlig kommer Masha i veien.

Bjørn skal ut å fiske i fred og ro. Men han rekker bare å få agnet i vannet før Masha er der og gjør hans trivelige fisketur til et mareritt.

Bjørn vil se på fotball, men Masha forstyrrer ham. Han sender henne derfor ut på tur - med telefon, bare i tilfelle hun trenger ham.

Masha vil lære seg å stå på skøyter, men det finnes ingen som kan lære henne, og Bjørn sover. Masha setter rulleskøyter på den sovende bjørnen og ruller ham ut til skøytebanen.