Frasier

Frasier har blitt sagt opp ved radiostasjonen KACL, og sliter med humøret. Som den psykiateren han er, går han gjennom fornektelsens fem stadier, samtidig som han er på jakt etter ny jobb.

Frasiers gjenforening med gamle klassekamerater nærmer seg, og han begynner å tro at en forbannelse vil komme over ham, slik som ved tidligere gjenforeninger.

Frasier begynner å gå pappa Martin på nervene, noe som resulterer i at Martin, Daphne og hunden Eddie alle flytter inn til Niles for en periode. Daphne er også ute etter ny jobb ettersom Martin nå begynner å bli bedre i hoftene.

Frasier og Niles gjør hva de kan for å fa tak i billetter til det mest populære teaterstykket i byen. Hvordan skal de klare dette - uten at det går ut over deres overlegne sosiale status?

Martin kobler Frasier med en utrolig vakker kvinne. Etter en stund begynner Frasier imidlertid å lure på om hun kun er sammen med ham for å få gratis psykiatertimer.

Frasier har hatt flere stevnemøter med Nancy, en vakker og hyggelig ekskollega fra radiostasjonen KACL. Endelig ser det ut til at Frasier har klart å bestemme seg for kvinnen han vil satse på.

Niles eksklusive vaner, høye krav og totale mangel på økonomisk teft har ført ham inn i en alvorlig pengekrise. I kveld må han selge den flotte luksusvillaen og flytte til et lite, smakløst krypinn i feil bydel.

Niles arrangerer et fasjonabelt selskap på det idylliske landstedet til Maris, i håp om å vinne den prestisjetunge prisen som middagsklubben deler ut hvert år: Det Gyldne Forkle-prisen.

Radiostasjonen KACL går dårlig uten Roz og Frasier, og ledelsen ser seg nødt til å endre på programformatet. Våre to venner er skråsikre på at de får gamlejobbene tilbake, men det blir ikke så lett som de hadde trodd.

Frasier får problemer når hans nye flamme oppdager at Frasier ikke er jøde som henne selv. Det vil nemlig svigermor aldri kunne godta, og Frasier blir nødt til å late som.