Frasier

Niles må late som han er Daphnes ektemann da Daphnes gamle flamme, Clive, ankommer Seattle for å fortelle at han fortsatt er forelsket i henne.

Roz arrangerer en date til Frasier med en fantastisk vakker kvinne og Frasier er fornøyd - helt til Bulldog blander seg, siden han også er interessert i henne. Bulldog og Frasier prøver å overgå hverandre for å vinne kvinnens oppmerksomhet.

Frasier plages av en tilbakevendende mareritt, hvor han våkner opp på et billig hotell sammen med den pompøse mateksperten Gil Chesterton. Han ber om hjem fra venner og familien til å tolke drømmen.

Frasier og Niles blir forfjamset når de får øye på T.H. Hougton, en forfatter fra deres ungdom som nå har trukket seg tilbake. Enda mer overrasket blir de når de innser at forfatteren er sammen med deres egen far.

Frasier tar en uke fri, og Niles stepper inn for å hjelpe med radioprogrammet hans. Her ender han opp som ukens snakkis når han snur lykken til en NBA-stjerne.

Daphne har slått opp med kjæresten og Niles vil fortelle henne at han er forelsket i henne. Han lytter til Frasiers råd om å vise hensyn og vente en dag. Derfor er det ekstra bittert for Niles å oppdage at Daphne allerede har møtt en annen.

Frasier får besøk av sin tidligere kone Lilith. De to har store planer for sønnen Frederic.

Pappa Martin Crane er ikke kjent for sin gode smak. Han tar likevel det store skrittet og kjøper kunstverk til begge sønnene. Det blir en tårevåt gaveutdeling.

Martin blir dumpet av sin unge og smekre kjæreste, Maurin, men Martin fortviler ikke. Den sjarmerende og utadvendte Sherry dukker opp, og tar den aldrende herren med storm.

Frasier og Niles finner ut at de har skylden for at en tidligere skolekamerat sitter i fengsel. Frasier vil gjøre opp for seg, men det går ikke helt som forventet.