Frasier

Frasier er redd for å gå til sengs med Julia. Roz mistrives etter første dag i ny jobb og bestemmer seg for å vende tilbake til KACL. Daphne og Niles prøver å få barn.

Frasier begynner å lure på om Niles har rett i at han saboterer forholdene sine når de begynner å bli seriøse.

Frasier og Niles mistenker at Roz' nye kjæreste er homofil, men når de vil konfrontere ham, blir brødrene forvekslet med å være elskere. Dagen etter ringer en lytter til Frasiers program og avslører ham.

Det er kjærlighet i lufta for Martin når Frasier og Niles støter på sin gamle barnevakt. Samtidig viser Niles symptomer til angst.

Roz overtaler Frasier til å date en venninne som han ikke ser ut til å være interessert i, da han føler seg som det femte hjulet på en middag med blant annet Niles og Daphne.

Frasier overhører Martins nye kjæreste planlegge en date med en annen mann. Niles og Daphne forsøker å booke den beste barnerom-kunstneren i Seattle.

Niles holder det skjult for Daphne om at han skal møte Maris til lunsj. Frasier blir oppgitt av pasientene sine da han begynner å jobbe på en privat klinikk.

Niles ekskone, Maris, har blitt arrestert for drapet på sin argentinske kjæreste. Drapsvåpenet tilhører Niles, og snart mistenkes han for å være medskyldig. Daphne er opprørt når Maris stadig ringer Niles fra fengselet.

Frasier aner ikke hva som venter ham når han uforvarende blir spleiset med Lilith. Niles og Daphne oppfordrer Martin til å kvitte seg med pistolen hans.

Niles blir kjendis på grunn av sitt engasjement i et mordsak og får mingle med eliten og Frasier koker av misunnelse. Roz er overlykkelig når hennes uutholdelig perfekte søster går amok.