Drømmeren - Karen Blixen blir til

Karen Blixen kommer motløs hjem fra Øst-Afrika. Hennes sjelevenn og kjæreste er død, kaffegården hennes har gått konkurs og hun er syk. Ruinert og uten utdannelse begynner hun å utforske drømmene sine.

Karen er fordypet i prosessen med å skrive boken sin, som hun skriver på engelsk. Hun ønsker å reise til London for å besøke Europas største forlag, men familien vil ikke hjelpe henne økonomisk med reisen.

Karen mottar et brev fra den kjente amerikanske forfatteren Dorothy Canfield, som har vist hennes noveller til et entusiastisk forlag i Amerika.

Karen er bekymret for mulig kritikk av sin svært udanske bok, og nøler med å gi den ut i hjemlandet. Samtidig forsøker hun å takle sin dårlige helse.

Karen er i ferd med å skrive sin roman om årene i Øst-Afrika, som Gyldendal er veldig interessert i. Samtidig irriterer en negativ anmeldelse av Seven Gothic Tales henne.

Boken "Out of Africa" utgis i Amerika, og blir kåret til Book of the Month, akkurat som hennes første bok. Hjemme i Danmark blir Karen hedret på Gyldendal. Mor Ingeborg blir syk.