Halvbroren

Det er frigjøringsdagen, og de tre kvinnene i Kirkeveien, Vera, Boletta og Den gamle gjør seg klare for å feire freden. Vera går på tørkeloftet for å hente finkjolene. Ni måneder senere blir Fred født i en taxi.

Barnum fortsetter å lete etter Fred, og oppdager at Fred, en gang, var en ung og lovende bokser.

Fred prøver å finne ut hvem faren hans er, og som voksen fortsetter Barnum jakten sin på Fred.

Vera skjønner at sønnen Barnum ikke har noen venner, og sender ham derfor på danseskole. Fred gir ham et råd om å gjøre det motsatte av det vanlige, og Barnum blir kastet ut av danseskolen.

Vennskapet mellom Vivian, Peder og unge Barnum vokser, og Barnum har aldri vært gladere. Når det viser seg at Barnum har en god kastearm, leier Arnold hele Bislet stadion for å lære halvbrødrene diskos.

Under en begravelse av et familiemedlem ankommer sirkusdirektør Mundus kirken. Han røper senere litt av fortiden til den avdøde, til stor forundring blant de etterlatte.

Unge Barnum får en skrivemaskin av Fred i bursdagsgave, mens voksne Barnum finner spor etter Fred.

Barnum bestemmer seg for å dra til Røst og får etterlengtede svar på gåten om halvbroren Fred.