Mad Men

Don drar til Los Angeles i et forsøk på å redde ekteskapet med Megan, som begynner å få suksess som skuespiller. Joan forhandler med Butler's Footwear om å ikke droppe Sterling, Cooper & Partners.

Peggy gjør en pinlig tabbe på valentinsdagen, Cutler hjelper Joan med å komme seg opp i verden og to hemmeligheter hjelper Don og Sally med å komme nærmere hverandre.

Don avslører for Megan at han ikke jobber, og han velger å gjenoppta arbeidet. Han får et tilbud fra en rival og prøver å bruke dette som pressmiddel for å gå tilbake til Sterling, Cooper & Partners.

Peggy får ansvaret for avtalen med Burger Chef, men blir fortalt at Don må inngå i teamet. Hun tror de vil at hun skal mislykkes. Og byrået får en ny datamaskin.

Jim prøver å få Don sparket, men Roger og Bert nekter. Peggy sikrer Burger Chef som kunde. Etter at de har sett Apollos månelanding dør en av direktørene.

Det er høsten 1970, og Don lever som ungkar igjen. Etter å ha hørt om dødsfallet til en tidligere bekjent blir han tiltrukket av en mystisk servitrise.

Betty forteller Don at hun studerer psykologi. Megan avviser Harrys seksuelle tilnærmelser og godtar en sjekk på en million dollar som oppgjør etter skilsmissen fra Don

Johnny gjør en tabbe under et idemøte og ber Don om hjelp. Han anbefaler at Johnny begynner med en vits. Det slår ikke an, og Johnny gir Don skylden for at møtet gikk dårlig.

Joan blir trakassert av sine kvinnefiendtlige kolleger, og hun blir sjokkert over å få vite at hun kan miste kundene sine på grunn av en mannlig kollega. Don møter ølprodusenten Miller.

Don blir tvunget til å stoppe i Oklahoma da bilen hans bryter sammen, og han får hjelp av en ung mann som skal overraske ham. Betty får dårlige nyheter angående helsen.