Tale of the Nine Tailed

I 1999 mister Ji-ah foreldrene i en merkelig ulykke. 21 år senere, nå som produsent av et program om det mystiske, får hun snusen i et rart vesen.

Ji-ah møter et mystisk vesen og ser Lee Yeon som det siste sporet om foreldrene hennes. Men han setter en strek, og en sjokkerende hendelse følger.

Ji-ah finner spor etter foreldrene sine. I løpet av etterforskningen så setter Lee Rang henne i fare, og Lee Yeon bryter et tabu for å redde henne.

Når Lee Yeon kommer tilbake, begynner han å falle for Ji-ah, selv om hun ikke er den han var ute etter. Etter en kort date blir han satt på prøve.

Lee Yeon bekrefter at Ah-eum er reinkarnasjonen av Ji-ah, men skjuler sannheten. Han begynner å lete etter foreldrene hennes og drar til "Satto".

Ji-ah og Yeon møter "Satto", som nekter å hjelpe dem. Imens besøker Rang en koreansk folkeby for å finne en gjenstand og inngår en risikabel avtale.

Imoogien nærmer seg Ji-ah og Yeon. Yeon buser inn hjemme hos henne for å beskytte henne, og den brutale sannheten om fortiden hans blir avslørt.

Ji-ah finner ut at Yeon drepte henne i fortiden, og de vokser fra hverandre. Men når hun søker sannheten, så går de rett inn I imoogiens felle.

Yeon og Rang blir fanget i Ondskapens skog, der de må kjempe mot ånder. Når Ji-ah finner foreldrene sine, nekter hun å dra tilbake til livet sitt.

Ji-ah og Yeon går i møte med fortidens sannheter og lover å være sammen. Så drar Yeon for å redde Rang, som havner i fare.