Nippon Sangoku: The Three Nations of the Crimson Sun

Aoteru Misumi er en ung mann som bor på landsbygda i Ehime i Yamato. Han jobber som landbruksoffiser og lever et stille liv med kona, Saki. En dag får de besøk av en kongelig hesteprosesjon.

Aoteru har mistet sitt livs kjærlighet, og er fast bestemt på å oppfylle løftet han ga henne: å skape en fredelig verden. Han reiser til Osaka for å ta prøven som gis av grenselandgeneralen Mitsuhide Ryumon, i håp om å få tjene under ham.

Aoteru og Yoshitsune tar Toryumon, en ansettelsesprøve som kreves for å jobbe under Ryumon. Vilkårene for å bestå er enkle: Kandidatene må tvinge ham i kne. Det ser ut til at kunnskap om krigskunst alene ikke vil være nok.

Tre år etter å ha bestått Toryumon jobber Aoteru hardt under Ryumon for å utføre sine plikter. I mellomtiden sender Yamato et krav om en betingelsesløs overgivelse til nabolandet Seii, som har vært ustabilt på grunn av de harde vinterforholdene.

Et nytt diktatur kommer til makten i Seii når Ohga Wajima foreslår å ta Yamato med makt. Hun etablerer en administrasjon over natten og erklærer sin besluttsomhet over hele landet.

Tonotsugu Taira, arvingen til Denki Taira, blir beordret av keiser Fuju III av Yamato til å dra til Kanazawa sammen med høyre generalløytnant Goh Sugoh.

Seii invaderer Kuzuryu-slottet, og spenningen mellom Seii og Yamato når bristepunktet. Yamato-hæren, ledet av Ryumon, merker at det er noe rart med situasjonen og bestemmer seg for å stanse fremrykkingen.

Muutons nattangrep på Kanazawa mislykkes, men hovedstyrkene til Seii-hæren fortsetter å rykke frem mot Grenselandets generalkorps. Det avgjørende slaget mellom Ohga og Ryumon nærmer seg.

I den avgjørende kampen sikrer Ryumon seieren ved hjelp av "Tom festning-strategien", og Ohgas tap av autoritet blir tydelig for alle. Med prestisjen i ruiner vender Ohga seg til sin mest betrodde strateg, Yayakichi Hei, for å få råd.

Takket være Yayakichis strategi gjenvinner Ohga sin autoritet og reiser seg igjen.