One Tree Hill

Bortsett fra deres forkjærlighet for basketball, har selvsikre Nathan Scott og den mer stillegående Lucas Scott tilsynelatende lite til felles.

Brooke arrangerer en strandfest for å markere at sommeren er over men oppdager snart at hun er den eneste i festhumør. Nathan blir med for å gjenoppta relasjonen til Haley, men nå kommer han ikke lenger overens med Lucas.

På deres første dag som avgangselever får nå fraskilte Nathan og Haley problemer med å tilpasse seg sin nye status som klassekamerater. Mens Brooke fortsetter å spille uoppnåelig, får Lucas vite en urovekkende hemmelighet om moren til Peyton.

Det er tid for fest i Tree Hill. Et maskeradeball på klubben Tric gir Haley en gyllen anledning til å vinne Nathans hjerte på nytt, og Brooke til å forføre Lucas.

Ravens begynner basketballtreningen offisielt - med eksplosive resultater. Nathan, lagets nye kaptein, kommer i klinsj med Lucas over Haley.

I et forsøk på å holde heiagjengjentene fra å slåss om de samme guttene, utarbeider Brooke en "drømmegutt-tabell". Haley og Peyton krangler om Nathan, mens Lucas har trøbbel med å holde følge med det brutale tempoet på treningen.

Drømmegutt-datene begynner, og Brooke befinner seg plutselig på en uvanlig dobbeldate, mens Lucas blir bedre kjent med Rachel (fast gjesteopptreden av DANNEEL HARRIS). Mouth tilbringer tid med en gammel venn, og Peyton angrer på valg hun har tatt.

Byen lader opp til Ravens sin første basketballkamp, og Lucas bekymrer seg over sitt manglende engasjement for basketballen. Nathan beskylder Lucas for å være det svakeste leddet på laget.

Lucas avslører at han vet hvem som førsøkte å ta livet av Dan. Brooke, Peyton og Haley blir satt i fengsel. Chris Keller (fast gjesteopptreden av TYLOR HILTON - "Walk the Line") overtaler Nathan til å hjelpe ham i et pokerlag med høy innsats.

Lucas og Peyton drar på tur for å finne Ellie (fast gjesteopptreden av SHERYL LEE). På veien gjenoppretter Lucas kontakten med en gammel venn.