The O.C.

Sommeren går mot slutten, men Seths foreldre har ikke klart å overtale ham til å vende tilbake fra Portland i Oregon. I mellomtiden lever Ryan en kvelende tilværelse i Chino.

Seth og Ryan håper å vinne tilbake oppmerksomheten de en gang fikk fra Summer og Marissa. Hailey forteller Jimmy om planene sine. Sandy forklarer at statsadvokaten følger med på Caleb.

Seth får hjelp med å bevise at vennene hans ikke kjenner ham like godt som de tror. Summer tenker over hvordan hun egentlig har det. Ryan har en konfrontasjon med en ny klassekamerat, Lindsay.

Seth og Sandy legger ut på tur til en ny æra og sverger å ta hele familien med. Ryan og Seth drar på en klein dobbeldate. Julie blir overveldet av den nye rollen sin hos Newport Group.

Seth, Ryan, Summer og Marissa drar på vinterballet SnO.C. Julie og Jimmy tilbringer kvalitetstid sammen som ledere av komiteen, mens Sandy kommer nærmere sannheten Caleb har holdt skjult.

Hele gjengen blir invitert til chrismukkah hjemme hos Cohen-familien, men Seths yndlingshøytid blir nesten ødelagt når det avsløres hemmeligheter som kan endre Cohen-familien for alltid. Summer, Marissa og Ryan lager en plan for å redde chrismukkah.

Ryan prøver å innfinne seg med følelsene han har for Lindsay. Caleb får vite at anklagene mot ham ble avvist. Seth prøver å lage seg et «bad boy»-image. Marissa er sint på Jimmy.

Lindsay og Ryan strever med det nye forholdet dem imellom. Summer møter Zachs familie, og det går ikke så bra. Sandy overrasker Kirsten med en serenade. Marissa ender opp alene.

Etter en jentekveld klandrer Ryan Marissa for en full Lindsay. Alex' eks er i byen, og Seth er fast bestemt på å finne ut hvem han er.

Seth og Zach begynner å skrive en tegneserie. Sandy hjelper en gammel venn med å finne datteren, noe som leder til flere spørsmål. Ryan prøver å hjelpe Lindsay, som er veldig nysgjerrig på Caleb.