Mad Men

Don drar til Los Angeles i et forsøk på å redde ekteskapet med Megan, som begynner å få suksess som skuespiller. Joan forhandler med Butler's Footwear om å ikke droppe Sterling, Cooper & Partners.

Sally får vite at Don ikke jobber. Pete sikrer Chevrolet som kunde, men han utfordres av de andre medeierne. Peggy tror ved en feiltakelse at en blomsterbukett er til henne.

Don avslører for Megan at han ikke jobber, og han velger å gjenoppta arbeidet. Han får et tilbud fra en rival og prøver å bruke dette som pressmiddel for å gå tilbake til Sterling, Cooper & Partners.

Peggy får ansvaret for avtalen med Burger Chef, men blir fortalt at Don må inngå i teamet. Hun tror de vil at hun skal mislykkes. Og byrået får en ny datamaskin.

Don spør Megan om hans gravide niese kan bo hos henne siden hun har det vanskelig. Michael blir paranoid av å bruke datamaskinen, og han får et sammenbrudd.

Peggy spør hva Don synes om Burger Chef-reklamen, noe som får henne til å tvile på hele kampanjen. Pete tar med Bonnie til New York, men stikker av til Connecticut for å besøke datteren sin.

Jim prøver å få Don sparket, men Roger og Bert nekter. Peggy sikrer Burger Chef som kunde. Etter at de har sett Apollos månelanding dør en av direktørene.

Det er høsten 1970, og Don lever som ungkar igjen. Etter å ha hørt om dødsfallet til en tidligere bekjent blir han tiltrukket av en mystisk servitrise.

Betty forteller Don at hun studerer psykologi. Megan avviser Harrys seksuelle tilnærmelser og godtar en sjekk på en million dollar som oppgjør etter skilsmissen fra Don

Johnny gjør en tabbe under et idemøte og ber Don om hjelp. Han anbefaler at Johnny begynner med en vits. Det slår ikke an, og Johnny gir Don skylden for at møtet gikk dårlig.