Mad Men

Megan arrangerer en overraskende bursdagsfest for Don. Kampen mellom Pete og Roger tiltar, og Joan, som nettopp har fått barn, lurer på om hun har en jobb å gå tilbake til.

Megan blir såret over Dons negative reaksjon på overraskelsesfesten. Lane finner en gjenglemt lommebok i drosjen. Joan kommer på uventet besøk på jobben, mens Pete prøver å sikre seg et større kontor.

Betty oppdager at hun har en ny kunde. Peggy har en irriterende ung tekstforfatter til samtale, firmaet forsøker å få Mohawk Airlines tilbake og Don tar med Harry til Rolling Stones konsert for å lokke dem til å delta i en reklame.

En rekke nyheter påvirker personalet på SCDP og deres familier. En av dem handler om en voldtektsforbryter og morder, som har slått ihjel flere sykepleiere i Chicago.

Lane trenger hjelp til å sikre seg en ny kunde. Peter bryter snart sammen av alt presset på jobben og hjemmefra.

En rolig hotelltur ender i katastrofe for Don og Megan. Å ruse seg på LSD kan ødelegge ekteskapet til Roger, og Peggy mister beherskelsen etter et mislykket idemøte.

Don får besøk av sine svigerforeldre og barn, akkurat i det han skal til å motta en prestisjefylt pris og samtidig forsøker å beholde Heinz som kunde. I mellomtiden tar Peggy og kjæresten det neste store skrittet i deres forhold.

Megan overbeviser Don om at hun burde si opp jobben i byrået for å satse på en karriere på Broadway. Peter har en affære med kona til en bekjent.

En deprimert Betty forsøker å gjøre livet vanskelig for Don og Megan. Roger forsøker å finne et hemmelig våpen til et møte med en mulig jødisk klient, og Don tar en rask avgjørelse som skaper vrede i den kreative avdelingen.

Det er snart jul, og advokaten i London råder Lane til å sende penger for å betale restskatten før han blir arrestert. Harry gir Paul penger for å kunne dra til L.A. og begynne som manusforfatter.