Once Upon A Time

Emma, Mary Margaret, David, Regina, mr. Gold og kaptein Krok ankommer Neverland for å lete etter Henry, som jages av "Lost Boys". Neal reiser gjennom Trollskogen sammen med Mulan for å finne ut mer om familien sin.

Peter Pan tilbyr Emma et kart som kan vise hvor Henry befinner seg, men hun må bearbeide sitt eget selvbilde før hun får til å lese kartet.

Kaptein Krok vil ha hjelp av Tingeling til å finne ut hvor Pan gjemmer seg, Neal pønsker ut en plan som kan føre ham til Emma ved å bruke en av Robin Hoods mest verdifulle gjenstander, og Tingeling tilbyr seg å hjelpe Regina til å få et bedre liv.

Mr. Gold bestemmer seg for å konfrontere Pan, Neal er plutselig tilbake i Neverland, og David kjemper for livet. Og i Eventyrland går Rumplestiltskin inn for å lete etter Bae.

Kaptein Krok tar med den døende David på en reise for å finne et kart som kan føre dem ut av Neverland, og i fortidens Eventyrland seiler Krok og broren hans til et øde landområde for å finne en sterk medisinplante.

Etter å ha blitt reddet av Ariel, gjengjelder Snehvit tjenesten ved å hjelpe sin nye venn til å bli kjent med prins Eric. Samtidig prøver Emma, Mary Margaret, David og Krok å redde Neal, som sitter fanget hos Pan.

Ariel reiser til Storybrooke for å kontakte Belle og finner en skjult artefakt som kan hjelpe dem å nedkjempe Pan, mens Emma, Neal og Krok prøver å finne Dark Hollow - der Peter Pans skygge hviler - for å prøve å fange den.

Pan fører Henry til en hemmelig hule og overbeviser ham om at han alene kan redde magien og selveste Neverland, mens den unge Rumplestiltskin får en magisk gjenstand som kan hjelpe ham å bli forsonet med faren.

Kampen er i gang for å hindre at Pan får tilgang til magiske krefter, samtidig som Henrys liv er i fare. Vi føres også tilbake i tid, til Storybrooke, der Regina skal ut for å adoptere en unge.

Innbyggerne i Storybrooke er overlykkelige over at Henry er kommet tilbake sammen med heltene våre fra Neverland - men Pan holder seg i bakgrunnen og har planlagt noe som vil ryste byen i grunnvollene.