Once Upon A Time

Når eventyrfigurene våkner fra dronning Reginas forbannelse, blir de ikke fraktet tilbake til sine eventyrland; prins Phillip og hans reisefølge innser at de vil møte på en dødelig fiende.

Regina prøver å gjenvinne kreftene sine; David fortsetter å oppsøke Mary Margaret og Emma; de syv dvergene oppdager hva som skjer når en av innbyggerne forsøker å forlate Storybrooke.

Emma og Mary Margaret prøver å finne en portal som vil ta dem tilbake til Storybrooke; før hun skal møte moren til sin sjarmerende prins, blir Snøhvit forgiftet av kong George.

Belle truer med å forlate Mr. Gold hvis han ikke endrer væremåten sin; dvergene prøver å finne stjernestøv i Storybrooke gruvene; Rumplestiltskin prøver å redde kona si fra en gjeng med pirater.

I det Regina prøver å unngå å bruke magi for å vinne tilbake Henrys tillit, møter hun et spøkelse fra fortiden; Mary Margaret og Emma finner en overlevende fra en troll-massakre.

Emma følger etter kaptein Krok opp en bønnestengel, i håp om å finne et magisk kompass; en annen tyv ønsker å gjøre Emma til en ærlig kvinne.

Rubys frykt for å bli forvandlet til en ulv, bekreftes når hun blir hovedmistenkt for et grusomt mord; Leroy finner en skatt som kan hjelpe Emma og Mary Margaret, i en Storybrooke gruve.

Cora prøver å stjele kompasset fra Emma og Mary Margaret; Regina og Mr. Gold må sette Davids liv i fare i håp om at han vil kontakte Mary Margaret.

Krok og Cora kjemper mot Emma og Mary Margaret om kompasset; Mr. Gold og Regina planlegger å drepe alle som kommer inn i portalen.

Når Regina blir anklaget for å ha drept en av byens mest elskede eventyrfigurer, tror Emma hun er uskyldig; den sjarmerende prinsen og Snøhvit planlegger den onde dronningens henrettelse.