Once Upon A Time

Emmas liv blir snudd på hodet da hun får besøk av Henry, den ti år gamle gutten som hun adopterte bort for lenge siden. Emma tar Henry med tilbake til fostermoren i en merkelig by kalt Storybrooke.

Regina forsøker å presse Emma ut av Storybrooke og Henrys liv. Informasjon om den onde dronningens forbannelse blir avslørt.

Emma overtaler Mary Margaret til å lese tankene til en uidentifisert komapasient på sykehuset. Drømmeprinsen og Snøhvit møtes for første gang.

Emma prøver å hjelpe en gravid kvinne med å unnslippe Mr. Gold. Askepott inngår en avtale med Rumplestiltskin.

Sheriff Graham gjør Emma til visesheriff. Et synkehull dukker opp i utkanten av byen. I Eventyrland ønsker Timmy å forlate familieforetaket.

David må velge mellom Kathryn og Mary Margaret, som han har blitt hodestups forelsket i. Sheriff Graham blir tatt i å lyve, og Drømmeprinsens skjebne blir endret.

Sheriff Graham begynner å ha drømmer og syner som får ham til å huske fortiden sin i Eventyrland, hvilket gjør Regina sint. I mellomtiden i Eventyrland prøver den onde dronningen å finne en hjerteløs leiemorder til å drepe Snøhvit.

Mens byen sørger over Grahams bortgang, krangler Regina og Emma om hvem som skal ta over Grahams stilling som sheriff. I mellomtiden i Eventyrland blir det avslørt hvordan Rumpelstiltskin ble den svindlende avtalemakeren han er.

Emma prøver å redde to barn fra å havne i fosterhjem ved å finne deres biologiske far. Den onde dronningen får Hans og Grete til å stjele en gjenstand fra en blind heks.

David og Mary Margaret fortsetter å slite med å takle følelsene sine. En mystisk fremmed person i byen gjør Regina og Emma mistenksomme. Drømmeprinsens bryllup nærmer seg.