Badehotellet

Mørke skyer er i ferd med å legge seg over Europa, men stamgjestene på Andersens Badehotell har likevel reist på ferie. Amanda kjemper for å holde liv i det lille reklamebyrået sitt. Fru Frigh har blitt leder for tobakksfabrikken.

Leslie har blitt betatt av stuepiken Nana som reddet ham fra å drukne, og inviterer henne på et hemmelig stevnemøte. Weyse beordres tilbake til barndommen av en psykolog som skal kurere sceneskrekken hans.

Fru Fjeldsøs slektning, den østerrikske jøden Robert, flykter fra en tysk konsentrasjonsleir. Dette får konsekvenser også for gjestene på badehotellet, der Madsen samtidig har et møte med en tysk herre som skal hjelpe ham.

Grosserer Madsen nærmer seg sitt store mål, nemlig å få lov til å bygge i Tyskland. Men hva skjer hvis nazistene får nyss om at hans yngste datter er med på å skjule den illegale flyktningen Robert? Amanda står overfor et vanskelig valg.

Etter å ha festet med ungdommen i noen dager, vender Weyze tilbake til hotellets trygge og rolige rammer. Sannhetens time er kommet for Vera og hennes forhold til Robert, og Nana får et besøk hjemmefra som får store konsekvenser.

Weyze er tilbake fra sykehuset, men sliter med å finne en god unnskyldning når hans kone dukker opp og lurer på hvorfor han ikke går med giftering.