Badehotellet

Det er sommeren 1931, og avisene er fulle av artikler om all verdens kriser. Men stamgjestene på Andersens lille badehotell er det fortsatt ferieidyll og romantikk.

Fie må ta over ansvaret for søsteren Ane, som er alt annet enn lett å holde styr på. Weyse holder på å bli gal av skuespillerparet Bette og Sophus Pulsen, og Madsen sikler på greve Ditmars eiendommer i København.

Ane har lyst til å høre Jesper spille på Hotel Udsigten, men Fie gir henne ikke lov. Weyse får tilbud om en ønskerolle, og fru Aurland oppdager nye sider ved greve Ditmars tyske kusine Mitzi.

Fru Frigh får endelig besøk av datteren Bertha og guvernanten fra København. Frøken Vetterstrøm drømmer om sin store ungdomskjærlighet, mens fru Aurland får hjelp av Weyse til å passe Severin mens herr Aurland er borte.

Amanda begynner i sin nye jobb hos direktør Holger Scharff. Madsen venter utålmodig på svar om Mortens fortid. Weyse og fru Aurlands planer om en søster eller bror til Severin står i fare når fru Aurland får problemer med å forføre mannen sin.

Madsen planlegger en heldagsutflukt, til tross for et stormvarsel. Ane frykter hva faren hennes vil si når hun forteller om konsekvensene etter møtet med Jesper. Samtidig blir Fru Aurland uforsiktig med det hemmelige forholdet til Weyse.

Sommeren går mot slutten på badehotellet, og flere av gjestene står overfor livsviktige avgjørelser. Herr Aurland lurer på hva han skal gjøre nå som han vet hvem som er Severins far, og Fru Frigh prøver å finne seg selv.