Belgravia

Arvingen i köpmanssläkten Trenchard är en reserverad man, men när han träffar Clara är han såld. Förälskelsen leder till äktenskap och lyckan ler. Men vardagen bjuder på tråkiga överraskningar.

Frederick försöker lappa ihop relationen till Clara efter grälet. Han tar henne med sig till familjens gods Glanville och anförtror sig om barndomens prövningar. Familjen Dunn tar en ny tjänsteflicka.

Paret Trenchard reser till Maywood för att fira hertigens födelsedag. Under resan knyts viktiga affärspartnerskap. Clara går bakom Fredericks rygg för att Frederick och James ska kunna lappa ihop sin relation.

Frederick fokuserar allt mer på arbetet. Clara känner sig utanför och lär känna nya människor via doktor Ellerby. Ensamma James söker tröst.

Clara gör ett dristigt val, vilket gör Davison oroad. James blir utpressad. Frederick försöker enträget få vara med i markisinnans nya projekt. Samtidigt fjärmas Frederick och Clara alltmer från varandra.

Emily kräver Clara på en förklaring om målningen, eftersom den kan leda till en skandal. Frederick går vidare med investeringen i silvergruvan, men Ross har börjat tvivla på markisinnans motiv.

Det går rykten om Clara och Stephen i Belgravia. Det är bara en tidsfråga innan de når Fredericks öron. Ross får veta mer om markisinnan.

Frederick sörjer förlusten av Clara. Enright får ett brev som tvingar Frederick att möta sitt förflutna. Clara och Davison försöker anpassa sig till sitt nya liv i norra England, men Clara saknar sin mamma och syster.