Hotel Portofino

Britiske Bella har åbnet et hotel på den italienske riviera med sin familie. Året er 1927. Bellas søn, Lucian, vender hjem til hotellet for at holde ferie. Han rejser uden sin kone og bliver mindet om sine undertrykte følelser for Constance.

Cecil tilbyder at dække omkostningerne til Bellas byggeprojekt. Men hvad forventer han til gengæld? Lucian og Constance bringes sammen på en tur til Genoa, og de kan ikke længere skjule deres tiltrækning af hinanden.

Cecil begynder at indse, at hans forretningsaftaler med Danioni og casinoejeren Luigi Farrino er ved at bringe ham ud på dybt vand. Lucian opdager, at Nish jages af politiet, og beder Constance om hjælp.

Rose dukker op i Portofino uden varsel. Hun indrullerer Constance i et forsøg på at bringe sig selv tættere på Lucian. Alice vender tilbage med en ring på sin finger og en mand på slæb. Cecil lægger planer om at tage kontrollen over hotellet.

Rose forsøger at løse sine ægteskabelige problemer med Lucian, men det ender i en pinlig fiasko. Bella lægger planer for at forhindre Cecil i at fravriste hende kontrollen over hotellet. Samtidig forsøger hun at hjælpe Nish med at komme i sikkerhed.

Familien Ainsworth og deres gæster samles til gallaaften på det lokale casino. I løbet af aftenen når Lucian og Roses ægteskab et kritisk punkt. Bella kæmper for at få styr på følgerne, men hun får snart andet at tænke på.