Smurfene

Gargamel konfiskerer lekene til Dag og Rebekka. For å hevne seg slipper de smurfene onkel har fanget fri. Snekkersmurf er sjalu på Bleie-pappa, så han lager seg et ubrukelig og altfor kraftig eksoskjelett.

Smurfstorm får med seg Smurflilje og Smurfblomst på å prøve å kaste Gargamel ut av skogen for godt, men de ender istedenfor opp med å gå rett i en felle. Heftigsmurf blir utfordret av Smurfstorm, men klarer ved et uhell å bytte kropp med Baby Smurf.

Rebekka kaster en forbannelse over Voltaire, så dragen må adlyde henne og ikke lenger være venn med Smurflilje. Smurfene er lei av Skøyersmurfs pek, og bestemmer seg for å lære han en lekse.

Det er de Store Smurfeleken i landsbyen, og vinnerlaget får en magisk kule som innvilger ett ønske. Klønesmurf har bestemt seg for å delta for å vinne den flotte premien.

Veiksmurf blir reddet av Smurflilje og dragen hennes, og nå vil Veiksmurf også ha en dragevenn til å beskytte han. Ved et uhell vekker Kokkesmurf en gammel heksegryte til live, og nå vil gryta ha hevn for å ha blitt dumpa.

Etter å ha ødelagt teleskopet til Gammelsmurf legger Apekatt ut på stjernejakt. Snekkersmurf setter sammen et A-lag for å få jet-pack-en sin tilbake fra Gargamel.