Magikerne bortenfor Waverly Place

Alex Russo tar med seg den rampete og mektige trollmannslærlingen Billie hjem til broren Justin, i håp om å lokke broren ut av et magiløst familieliv og bli Billies læremester.

Billies bruk av magi utenfor trollmannens hule skaper problemer med Justin. Det får frykten hennes for å bli kastet ut av nok et hjem til å boble opp til overflaten.

På første skoledag bruker Billie magi for å imponere Romans beste venn. Roman blir sjalu og stjeler Billies tryllestav, noe som raskt får ham i trøbbel.

Billies spøk går galt, så hun og Justin må samarbeide for å oppheve trolldommen. Roman eksperimenterer med en magisk muskelskjorte. Milos kjæledyr kommer seg løs.

Billie forhekser bokprofilen sin på sosiale medier, og ved et uhell forhekser hun også alle klassekameratene sine. Hun må finne en måte å bryte forhekselsen på, slik at alle kan gå tilbake til det normale.

Billie får hjelp av en trollmann til å gjøre ferdig leksene sine, før hun møter nok et medlem av Russo-familien. Justin støter på en gammel mentor.

Billie forsøker å fjerne Justins visdomstenner med magi, men ender i stedet opp med å fjerne all visdommen hans. Nå er det opp til henne å være forsiktig og holde et øye med en noe uforsiktig Justin.

Billie sliter med en formel, og Roman påstår at han kunne klart det om han var en trollman. For å lære ham en lekse bruker hun et magisk glass til å overføre kreftene sine til ham.

Når Billies rølpete venninne fra trollmannsverdenen kommer på besøk, går Billie over streken og oppfører seg vilt for å imponere henne, og ved et uhell setter hun Winter i fare.

Billie bruker en trylledrikk for å få tilgang til Justins sinn. Hun oppdager hva som egentlig skjedde under den beryktede enhjørning-hendelsen som førte til at Justin fikk sparken.