Masha og Mishka

Langt borte, i et lite hus ved jernbanen bor ei lita, og veldig rastløs jente som heter Masha. Hun er så glad i å leke, men alle de andre dyrene deler ikke hennes begeistring, så de gjemmer seg for henne.

Høsten er her. Mishka forbereder seg på å gå i hi for vinteren ved å barrikadere seg fra Masha inne i huset. Men den lille jenta klarer å komme seg inn, og hun lager masse rot igjen ved å vekke en hel sverm med bier.

Mishka er så glad i julaften at han våkner bare for å feire den. Han vasker huset, pynter juletreet og venter på at Julenissen skal komme.

Den første snøen faller, og Mishka vil lære Masha hvordan hun ser forskjell på sporene til forskjellige dyr. Masha er langtfra en god elev, og stakkars Mishka blir nesten sprø av henne.

Ulvene som bor i skogen planlegger å kidnappe Masha og kreve løsepenger av Mishka. Men Mishka syns det er deilig at Masha er borte, og han stresser ikke med det.

Mishka vil plukke bær og lage syltetøy. Denne ideen er helt etter Mashas smak. Hun smaker på alt. Etterpå vil hun leke astronaut og trer et syltetøyglass over hodet.

Mishka våkner når våren kommer. Når han løper rundt i skogen, snubler han over en vakker jente-bjørn. Han blir forelsket med en gang.

Mishka drar på fisketur. Med entusiasme kaster han ut fiskesnøret sitt, men så fort den første fisken biter på, dukker Masha opp og forvandler en koselig fisketur til et mareritt.

En artig tolkning av den gamle fabelen om en gutt som ropte på hjelp og skrek "Ulv!" Mishka vil se på fotballkamp, men først må han bli kvitt jenta.

Masha vil lære å gå på skøyter, men det er ingen som kan lære henne det, fordi Mishka har sovnet. Men dette plager ikke Masha.