Dororo

Under borgerkrigsperioden i Japan inngår Lord Daigo Kagemitsu en pakt med 12 demoner og tilbyr dem sin ufødte sønn i bytte mot gode tider i riket.

Dororo og Hyakkimaru kommer over en landsby der de blir ført til det lokale overhodet, Lady Bandai. Av en eller annen uforklarlig grunn trekker Hyakkimaru sverdet under møtet med henne.

Jukai er en omreisende lege som lager proteser til krigsofre som har mistet en arm eller et bein. En dag han går ved elvebredden, finner han en baby som mangler mange kroppsdeler.

Dororo og Hyakkimaru står ansikt til ansikt med Slakteren Tanosuke, som har et demonisk sverd. Hyakkimaru klarer med nød og neppe å stå imot angrepet fra Tanosuke, men det demoniske sverdet rammer Dororos hånd og begynner å ta kontroll over ham.

Hyakkimaru sliter med å venne seg til verden slik den fortoner seg når den er hørbar, og blir skadet under et basketak med en ond ånd. Han pleies av jenta Mio, som også tar seg av barn som har mistet foreldrene i krigen.

Hyakkimaru fikk taleevnen tilbake under en slåsskamp med en demon, men samtidig mistet han et bein. Han trekker seg tilbake til det falleferdige tempelet for å lege sårene, før han atter en gang drar ut for å ta et oppgjør med demonen.

Hyakkimaru skader den edderkopp-lignende ånden Jorogumo. For å lege sårene forvandler ånden seg til en kvinne og utnytter gjestfriheten til en ung mann ved navn Yajiro.

I en landsby holdes det rituelle seremonier der unge jenter ofres for å blidgjøre en enorm skolopender. Vesenet fremtrer for menneskene innhyllet i mørke skyer. Hyakkimaru og Dororo slår seg sammen med Saru.

Dororo får høy feber. Svimmel av virkningene får unggutten øye på noen røde edderkoppliljer, som vekker minner fra tidligere tider sammen med foreldrene Hibukuro og Ojiya.

En landsby innenfor Daigos domene blir terrorisert av en ghoul som bor i en nærliggende innsjø. Tahomaru, ledsaget av hjelperne Hyogo og Mutsu, melder seg frivillige til å utrydde ghoulen.