The Vampire Diaries

Flere måneder etter at Damon og Enzo forsvant, fortsetter Stefan utrettelig å lete, mens Bonnie sliter med å beholde troen på at de kommer til å bli funnet.

Etter at de finner ut at noen fra Stefans fortid kan være Damon og Enzos neste mål, setter Stefan, Bonnie og Caroline kursen mot North Carolina.

Bonnie står ovenfor en vanskelig beslutning som involverer de to viktigste personene i livet hennes. Tyler Lockwood forsøker å overbevise Damon om å komme til fornuften.

Damons nyeste oppdrag bringer ham til Texas, hvor han får et voldelig sammenstøt med Peter Maxwell som fører til en overraskende avsløring. Stefan og Alaric finner ut hvor den mystiske kraften de står ovenfor kommer fra.

Damon er på vei inn i en ond, selvdestruktiv sirkel, og det tvinger Stefan til å ta en ubehagelig beslutning som setter forholdet deres på prøve. Bonnie får veiledning av Caroline i hvordan hun kan trenge igjennom til Enzo.

Caroline tar i bruk alle midlene hun har for å passe på familiens sikkerhet når Sirens nye plan er en trussel til barna hennes.

Stefans julemiddag med Caroline tar en mørk og merkverdig vending når Damon og Sybil kommer på uventet besøk.

Stefan og Damon deltar i en anger management-gruppe for å finne deres neste offer. Sybil bruker en gruppe elever for at Caroline skal finne en historisk gjenstand som kan brukes mot henne.

Stefan og Damon vender tilbake til Mystic Falls, på anmodning fra Sybil, da hun fortsatt leder etter den historiske gjenstanden. Bonnie kommer tilbake fra Paris med litt av Enzos blod.

Sybil hevner seg på Damon med å låse ham i en stivnet tilstand. Caroline og Bonnie finner veien inn i Damons hjerne og møter folk de kjenner igjen fra fortiden, og at Stefan er nøkkelen til Damons skjebne.