Halvbror til reven

Storslagen natur og tungindustri i Årdal, inst i Sognefjorden. Begge delar har inspirert saksofonisten Karl Seglem til å lage musikk.

Fem musikarar brukte tida før jul til å tråle svingete vegar mellom vestlandske gudshus for å spreie "fryd" i vintermørkret.

Et møte med Torstein Hatlevik, som har gamle messinginstrumenter som spesialfelt, og kvederen og sangeren Åsne Sunniva Søreide fra Tysnes.

Vi blir med folkemusikeren Reidun Horvei fra Voss til Borghild Dahle og Eirik Flesland; ryktene sier at de sitter inne med folketoner Reidun ikke har hørt før.

Oddvar Torsheim - målaren og teiknaren ble 60 år i 1998. I ledige stunder skriv han om Beatles til nynorsk og framfører dei på sin noko særeigne måte.

Norske improvisasjonsmusikere utforsker afrikansk musikk og spillestil. Bli kjent med gruppa Coloured Modds.

Malerkunst og musikk har stor påvirkning på hverandre. Leiv Solberg møter billedkunstneren Ludvig Eikaas i galleriet i Oslo og på Jølster.

Leiv Solberg tar med multiinstrumentalist Stian Carstensen på gocart. Jarle Vespestad og Finn Guttormsen er også med.

Halvor Folgerø møter felespilleren Nils Økland på gjensnødde stier på Lysøen og i samspill med sin trio.

Bjørn Berge frå Haugesund har vore trufast mot den tradisjonelle bluesen i mange år. I 1999 hadde han nyleg gitt ut si første soloplate.