The Following

Ett år etter jakten på seriemorderen Joe Caroll, kan det se ut som Ryan har fått livet på rett kjøl igjen. Under overflaten skjuler det seg en besettelse av Joe. Når en drapsbølge starter, begynner en ny jakt på Emma og de andre.

Etter de tragiske T-banedrapene blir Ryans besettelse av saken stadig sterkere. Snart fører mystiske telefonsamtaler ham rett i fanget på det som kan være den største trusselen til nå. Samtidig dukker det opp nye opplysninger om Joes nye liv.

Ryan prøver fremdeles å finne en forbindelse mellom massakren i New York og Emma og medlemmene i Havenport-kulten. Samtidig iverksetter Joe en ny plan.

Ryan og Max forsøker å ligge to skritt foran FBI etter at det har dukket opp nye opplysninger i saken. Samtidig kommer Emma stadig nærmere Mark og Luke, mens Joe og Mandy møter en følger som kan hjelpe dem.

Ryan og Max fanger en mistenkt i et forsøk på å få tak i mer informasjon. Joe begynner å venne seg til sine nye omgivelser og legger en ny plan, mens Emma innser at hun befinner seg i farlig selskap.

Ryan og Max kontakter FBI, men Weston har andre planer. Samtidig beveger Joe seg inn i ukjent farvann, og Luke befinner seg i en vanskelig situasjon.

Ryan og FBI fortsetter jakten på Lily Gray, men må endre fokus når Max på nytt blir truet på livet. Samtidig ankommer Joe, Emma og Mandy et nytt gjemmested.

Mike rakner etter drapet på faren. Ryan etterforsker Dr. Strauss, Joes gamle mentor. Joe tar sakte kontroll over Micah og hans kult.

Ryan, Max og Weston kommer over informasjon som kan avsløre muldvarpen i FBI. Joe og Micah planlegger å kunngjøre Joes tilbakekomst.

Joe bruker sine nye medhjelpere til å starte en ny terrorbølge for å kunngjøre sin tilbakekomst. Samtidig møter Mike en gammel venn, mens Ryan og Max strekker seg langt for å komme i kontakt med Joe.